Integración con Salesforce: cada conversación de LIA, en la ficha del lead
Conecta Salesforce con OAuth y ConnectLoop sincroniza leads, contactos y oportunidades en ambos sentidos. Cada conversación en tu sitio web, WhatsApp o correo aterriza en la ficha con la transcripción, el puntaje de intención y sus razones, las páginas vistas, el sentimiento y la reunión agendada. Tus comerciales abren Salesforce y el descubrimiento ya está ahí.
Conecta con OAuth en Connected Apps · Nativo, sin middleware · Google CASA Tier 2 Verified
Qué se sincroniza
Campos estructurados, no una caja de notas
Los datos de sesión se escriben de vuelta en cada contacto como datos de intención de origen propio que tus reportes y flujos de trabajo pueden usar.
| Campo | Qué recibe Salesforce |
|---|---|
| Lead y contacto | El visitante identificado, creado o emparejado por correo, con el canal de origen: sitio web, WhatsApp o correo |
| Resumen y transcripción de la conversación | Qué se preguntó, qué respondió LIA y el intercambio completo |
| Puntaje de intención y señales | El puntaje en vivo con las señales detrás: precios vistos, competidor mencionado, tiempos declarados, reunión agendada |
| Temperatura del lead | Caliente, tibio o frío, con el razonamiento de la IA |
| Motivo previsto | Por qué escribió el visitante, en una línea |
| Actividad en el sitio | Páginas vistas, incluidas las de precios y cancelación, número de visitas, primera y última visita, tiempo en el sitio y profundidad de sesión |
| Sentimiento | Positivo, neutro o negativo, según la conversación |
| Scorecard de calificación | Pasos de SPIN y MEDDICC completados, omitidos o abiertos, cada respuesta inferida o confirmada, cuando Sales Methodology está activo |
| Reunión agendada | La cita que agendó LIA, con la invitación de calendario enviada a ambas partes |
| Oportunidades | Sincronizadas con el contacto, para que las etapas del pipeline se queden en Salesforce, donde tu equipo las gestiona |
Cómo funciona
Del primer mensaje a la ficha de Salesforce
01
LIA lleva la primera conversación
Un visitante hace una pregunta en tu sitio, en WhatsApp o por correo. LIA responde desde tu contenido, hace preguntas de calificación de a una y agenda la reunión si están listos.
02
La ficha se crea o se empareja
Cuando el visitante se identifica, ConnectLoop empareja por correo. Su historial de navegación anónima de Inteligencia de visitantes se adjunta a la misma ficha, así que no se pierde nada de lo anterior al formulario.
03
Todo se escribe de vuelta
Transcripción, puntaje de intención, señales, páginas vistas, sentimiento y scorecard aterrizan en el lead de Salesforce como campos estructurados. El comercial ve la misma evidencia con la que se construyó el puntaje.
04
El lead se enruta por etiqueta
LIA asigna etiquetas desde la conversación. Los leads se enrutan al miembro del equipo con las etiquetas que coinciden, y un lead que queda como Needs Follow Up dispara correos recordatorios cada 24 horas hasta que alguien actúe.
05
Las visitas de regreso actualizan la ficha
Cuando un lead conocido vuelve al sitio, los campos de actividad se actualizan y Contacto proactivo redacta un correo de seguimiento para que una persona lo revise y lo envíe.
06
El comercial arranca donde quedó el comprador
La primera llamada abre con las palabras del propio comprador, el competidor que mencionó y la fecha límite que dio. El descubrimiento continúa en lugar de empezar de nuevo.
Configuración
Conectado en cuatro pasos
- 01
Abre Connected Apps
En la barra lateral izquierda, filtra a CRM y busca Salesforce CRM.
- 02
Connect with OAuth
Haz clic en Connect, inicia sesión en tu org de Salesforce y autoriza a ConnectLoop. La insignia se pone verde.
- 03
Agrega miembros del equipo y etiquetas
En Team Members, agrega a los comerciales que reciben leads y asigna las etiquetas que deciden el enrutamiento.
- 04
Haz un Live Test
Haz una pregunta como visitante, deja un correo y abre el lead en Salesforce para ver cómo se llenan los campos.
Las apps conectadas cuentan contra el límite de tu plan en todos los espacios de trabajo: 2 en Free, 4 en Launch, 9 en Growth, ilimitadas en Scale. Desconecta cuando quieras desde la misma pantalla.
Quién la usa
Equipos que manejan el pipeline en Salesforce y reciben leads en todas partes
Proveedores de educación, servicios profesionales y equipos SaaS cuyas consultas llegan al sitio web a las 9 de la noche, a WhatsApp un sábado y al buzón durante una demo, y cuyos comerciales viven en Salesforce.
Líderes de ventas
Distribución de intención, reuniones agendadas y cobertura de framework en los reportes de Salesforce, junto a las etapas de pipeline que ya sigues.
Comerciales
Una ficha de lead que dice por qué escribió la persona y qué ya dijo, antes de la primera llamada.
Marketing
Canal de origen, páginas vistas y visitas de regreso en cada lead, para que la atribución llegue a la conversación en lugar de detenerse en el formulario.
Preguntas
Preguntas frecuentes
Con OAuth desde la pantalla de Connected Apps. Haz clic en Connect, inicia sesión en tu org de Salesforce y autoriza a ConnectLoop. No hay claves de API que copiar ni middleware que configurar.
Leads y contactos, el resumen y la transcripción de la conversación, el puntaje de intención y sus señales, la temperatura del lead con su razonamiento, el motivo previsto del contacto, la actividad en el sitio incluidas páginas vistas y número de visitas, el sentimiento, el scorecard de calificación, la reunión agendada y las oportunidades.
El emparejamiento es por correo. Cuando un visitante que ya existe en Salesforce se identifica, ConnectLoop actualiza esa ficha en lugar de crear una nueva, y le adjunta su actividad anónima anterior.
Sí. LIA asigna etiquetas desde el contenido de la conversación, y los leads se enrutan a los miembros del equipo con las etiquetas que coinciden. Asigna las etiquetas en Team Members.
Sí. Cada canal en el que trabaja LIA escribe en la misma ficha: chat del sitio web, WhatsApp Business y los buzones conectados de Gmail u Outlook.
Cada conversación se guarda en ConnectLoop de todos modos, y la ficha se sincroniza en cuanto se restablece la conexión. No se pierde nada entre los dos sistemas.
Sí. Abre Connected Apps y haz clic en Disconnect. Las fichas ya escritas en Salesforce se quedan como están.
Sí, como una app conectada. Los límites aplican a todos los espacios de trabajo: 2 en Free, 4 en Launch, 9 en Growth, ilimitadas en Scale, a medida en Enterprise.
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Combina bien con
- Google CalendarPara que la reunión que agenda LIA aterrice en un calendario real con invitación.
- GmailResúmenes de conversación enviados desde tu dirección, respuestas redactadas para ti.
- Lead scoringLo que alimenta el puntaje de intención que aterriza en la ficha.Lee la guía →
Conecta Salesforce y abre el primer lead que escribió LIA
OAuth, un clic, y la próxima conversación en tu sitio se convierte en una ficha de lead con las razones adjuntas.
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