Integração com Salesforce: cada conversa da LIA, no registro do lead
Conecte o Salesforce com OAuth e a ConnectLoop sincroniza leads, contatos e oportunidades nos dois sentidos. Cada conversa no seu site, no WhatsApp ou por e-mail cai no registro com a transcrição, a nota de intenção e as razões dela, as páginas vistas, o sentimento e a reunião agendada. Seus vendedores abrem o Salesforce e a descoberta já está lá.
Conecte com OAuth em Connected Apps · Nativo, sem middleware · Google CASA Tier 2 Verified
O que sincroniza
Campos estruturados, não uma caixa de observações
Os dados de sessão são gravados de volta em cada contato como dados de intenção de origem própria que seus relatórios e fluxos conseguem usar.
| Campo | O que o Salesforce recebe |
|---|---|
| Lead e contato | O visitante identificado, criado ou correspondido por e-mail, com o canal de origem: site, WhatsApp ou e-mail |
| Resumo e transcrição da conversa | O que foi perguntado, o que a LIA respondeu e a troca completa |
| Nota de intenção e sinais | A nota ao vivo com os sinais por trás dela: preço visto, concorrente citado, prazo declarado, reunião agendada |
| Temperatura do lead | Quente, morno ou frio, com o raciocínio da IA |
| Motivo previsto | Por que o visitante procurou você, em uma linha |
| Atividade no site | Páginas vistas, incluindo as de preço e cancelamento, número de visitas, primeira e última visita, tempo no site e profundidade da sessão |
| Sentimento | Positivo, neutro ou negativo, a partir da conversa |
| Scorecard de qualificação | Passos de SPIN e MEDDICC concluídos, pulados ou em aberto, cada resposta inferida ou confirmada, quando o Sales Methodology está ligado |
| Reunião agendada | O compromisso que a LIA agendou, com o convite de agenda enviado para os dois lados |
| Oportunidades | Sincronizadas com o contato, para as etapas do pipeline ficarem no Salesforce, onde seu time gerencia |
Como funciona
Da primeira mensagem ao registro no Salesforce
01
A LIA conduz a primeira conversa
Um visitante faz uma pergunta no seu site, no WhatsApp ou por e-mail. A LIA responde a partir do seu conteúdo, faz perguntas de qualificação uma de cada vez e agenda a reunião se a pessoa estiver pronta.
02
O registro é criado ou correspondido
Quando o visitante se identifica, a ConnectLoop faz a correspondência por e-mail. O histórico de navegação anônima da Inteligência de visitantes é anexado ao mesmo registro, então nada de antes do formulário se perde.
03
Tudo é gravado de volta
Transcrição, nota de intenção, sinais, páginas vistas, sentimento e scorecard caem no lead do Salesforce como campos estruturados. O vendedor vê a mesma evidência que formou a nota.
04
O lead é roteado por tag
A LIA atribui tags a partir da conversa. Os leads vão para o membro do time com as tags correspondentes, e um lead deixado como Needs Follow Up dispara e-mails de lembrete a cada 24 horas até alguém agir.
05
As visitas de retorno atualizam o registro
Quando um lead conhecido volta ao site, os campos de atividade são atualizados e o Alcance proativo redige um e-mail de follow-up para uma pessoa revisar e enviar.
06
O vendedor começa de onde o comprador parou
A primeira call abre com as palavras do próprio comprador, o concorrente que ele citou e o prazo que deu. A descoberta continua em vez de recomeçar.
Configuração
Conectado em quatro passos
- 01
Abra Connected Apps
Na barra lateral esquerda, filtre por CRM e encontre Salesforce CRM.
- 02
Connect with OAuth
Clique em Connect, entre na sua org do Salesforce e autorize a ConnectLoop. O selo fica verde.
- 03
Adicione membros do time e tags
Em Team Members, adicione os vendedores que recebem leads e atribua as tags que decidem o roteamento.
- 04
Rode um Live Test
Faça uma pergunta como visitante, deixe um e-mail e abra o lead no Salesforce para ver os campos se preencherem.
Os apps conectados contam contra o limite do seu plano em todos os workspaces: 2 no Free, 4 no Launch, 9 no Growth, ilimitados no Scale. Desconecte quando quiser pela mesma tela.
Quem usa
Times que tocam o pipeline no Salesforce e recebem leads em todo lugar
Instituições de ensino, serviços profissionais e times de SaaS cujas dúvidas chegam ao site às 21h, ao WhatsApp no sábado e à caixa de entrada durante uma demo, e cujos vendedores vivem no Salesforce.
Líderes de vendas
Distribuição de intenção, reuniões agendadas e cobertura de framework nos relatórios do Salesforce, ao lado das etapas de pipeline que você já acompanha.
Vendedores
Um registro de lead que diz por que a pessoa procurou você e o que ela já disse, antes da primeira call.
Marketing
Canal de origem, páginas vistas e visitas de retorno em cada lead, para a atribuição chegar até a conversa em vez de parar no formulário.
Perguntas
Perguntas frequentes
Com OAuth pela tela Connected Apps. Clique em Connect, entre na sua org do Salesforce e autorize a ConnectLoop. Não há chaves de API para copiar nem middleware para configurar.
Leads e contatos, o resumo e a transcrição da conversa, a nota de intenção e os sinais dela, a temperatura do lead com o raciocínio, o motivo previsto do contato, a atividade no site incluindo páginas vistas e número de visitas, o sentimento, o scorecard de qualificação, a reunião agendada e as oportunidades.
A correspondência é por e-mail. Quando um visitante que já existe no Salesforce se identifica, a ConnectLoop atualiza aquele registro em vez de criar um novo, e anexa a ele a atividade anônima anterior.
Sim. A LIA atribui tags a partir do conteúdo da conversa, e os leads vão para os membros do time com as tags correspondentes. Atribua as tags em Team Members.
Sim. Todo canal em que a LIA atua grava no mesmo registro: chat do site, WhatsApp Business e as caixas de entrada conectadas de Gmail ou Outlook.
Toda conversa fica guardada na ConnectLoop de qualquer forma, e o registro sincroniza assim que a conexão volta. Nada se perde entre os dois sistemas.
Sim. Abra Connected Apps e clique em Disconnect. Os registros já gravados no Salesforce ficam como estão.
Sim, como um app conectado. Os limites valem para todos os workspaces: 2 no Free, 4 no Launch, 9 no Growth, ilimitados no Scale, sob medida no Enterprise.
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Combina bem com
- Google CalendarPara a reunião que a LIA agenda cair em uma agenda real com convite.
- GmailResumos de conversa enviados do seu endereço, respostas redigidas para você.
- Lead scoringO que alimenta a nota de intenção que cai no registro.Leia o guia →
Conecte o Salesforce e abra o primeiro lead que a LIA gravou
OAuth, um clique, e a próxima conversa no seu site vira um registro de lead com as razões anexadas.
Plano gratuito, sem cartão · Cobrança por conversas, não por créditos