Integração com Zoho CRM: leads que chegam com a história inteira
Um lead do Zoho costuma começar como um nome e um e-mail. Com a ConnectLoop conectada, ele começa com as três visitas anteriores ao chat, a pergunta que a pessoa fez às 21h40, a resposta que a LIA deu, o motivo pelo qual ela está procurando, quão pronta está e a reunião já na agenda. Conecte com OAuth; leads, contatos e negócios sincronizam a partir daí.
Conecte com OAuth em Connected Apps · Nativo, sem middleware · Google CASA Tier 2 Verified
O que um lead do Zoho costuma perder
A parte da história que acontece antes do formulário
Quando alguém finalmente dá o e-mail, normalmente já visitou três vezes, leu a página de preços duas vezes e tomou a maior parte da decisão. O Zoho vê o e-mail. A ConnectLoop guarda o resto e grava no mesmo lead.
Semanas antes
As visitas que ninguém registrou
A Inteligência de visitantes registra cada sessão anônima desde a primeira: páginas, tempo, quantas vezes a pessoa voltou e um resumo curto do que ela parece estar procurando, com um rótulo de intenção.
A noite em que perguntaram
A conversa
A LIA responde a partir do seu conteúdo aprovado, pergunta o que motivou a visita, captura o prazo e o concorrente se algum for citado, e agenda a reunião contra a agenda real do seu time.
Na manhã seguinte
O lead do Zoho
Tudo cai em um lead só: o histórico anônimo anexado na identificação, a transcrição, a nota de intenção com as razões dela, o sentimento, a reunião agendada, roteado para o responsável certo por tag.
Leads, contatos e negócios
O que a ConnectLoop grava no Zoho CRM
O cartão do produto diz em seis palavras: sincroniza leads, contatos e oportunidades. Isto é o que aquilo significa no registro.
| No lead ou contato | O que ele guarda |
|---|---|
| Identidade e origem | Criado ou correspondido por e-mail. Canal registrado: chat do site, WhatsApp Business ou uma caixa de entrada conectada do Gmail ou do Outlook |
| Histórico de visitas | Páginas vistas, incluindo as de preço e cancelamento, número de visitas, primeira e última visita, tempo no site, profundidade da sessão, incluindo sessões de antes de o visitante se identificar |
| Conversa | O resumo e a transcrição completa de cada troca, em cada canal |
| Motivo do contato | Previsto a partir da conversa, em uma linha |
| Nota de intenção e sinais | A nota ao vivo e o que a produziu: perguntou preço, citou concorrente, declarou prazo, agendou reunião |
| Temperatura do lead | Quente, morno ou frio, com o raciocínio escrito |
| Sentimento | Como a conversa foi, e se cruzou o limiar de transferência |
| Qualificação | Com o Sales Methodology ligado: passos de SPIN e MEDDICC concluídos, pulados ou em aberto; cada resposta inferida ou confirmada |
| Reunião | O compromisso que a LIA agendou, convite enviado para os dois lados, disponibilidade da agenda respeitada |
| Negócios | Gerenciados no Zoho como seu time já faz; o lead leva a conversa para eles |
Feito para times de Zoho
Times pequenos, muitos canais, um CRM só
O Zoho CRM costuma ser a escolha de um time de cinco a cinquenta pessoas que vende no site, no WhatsApp e por e-mail, e tem um CRM só para tudo isso. É esse o time para quem a ConnectLoop foi feita, e a integração foi desenhada em torno de três coisas que esses times dizem.
«Metade das nossas dúvidas chega pelo WhatsApp.»
O mesmo agente responde ali, pelo cadastro guiado da Meta, e a conversa cai no mesmo lead do Zoho assim que um e-mail é associado.
«Depois das seis não tem ninguém online.»
A LIA responde a qualquer hora a partir do seu conteúdo e agenda contra a agenda. O lead está no Zoho antes de alguém começar a trabalhar.
«A gente não pode ter um vendedor perguntando tudo de novo.»
A transcrição, o motivo e as respostas de qualificação estão no lead. A primeira call continua a conversa em vez de recomeçar.
O que o responsável vê no lead
Um lead marcado como quente com as razões embaixo: perguntou preço duas vezes, citou concorrente, prazo em março, reunião agendada na quinta. Três visitas antes do chat, a página de preços duas vezes. Sentimento positivo. A transcrição a um clique.
Se o lead ficar sem atendimento, um lembrete vai para o responsável a cada 24 horas até alguém agir. Se a pessoa voltar ao site depois, o Alcance proativo redige um follow-up para o responsável revisar e enviar.
Configuração
Conecte o Zoho CRM em quatro passos
- 1
Connected Apps
Filtre por CRM e encontre ZOHO CRM. Clique em Connect with OAuth, entre na sua conta do Zoho e autorize a ConnectLoop. O selo fica verde.
- 2
Membros do time e tags
Adicione as pessoas que recebem leads e as tags que cada uma cuida. A LIA atribui tags a partir da conversa; os leads vão para o responsável correspondente.
- 3
Ligue o que capturar
Inteligência de visitantes para o histórico anônimo, Sales Methodology para o scorecard, Inteligência conversacional para o sentimento. Cada um é uma chave.
- 4
Mande um lead de teste
Use o Live Test: faça uma pergunta de preço, deixe um e-mail, abra o lead no Zoho. Depois conecte a agenda para o próximo chegar com uma reunião.
O Zoho CRM conta como um app conectado contra o limite do seu plano: 2 no Free, 4 no Launch, 9 no Growth, ilimitados no Scale. Desconecte quando quiser; os leads já gravados ficam no Zoho.
Perguntas
Perguntas frequentes sobre a integração com o Zoho CRM
Com OAuth pela tela Connected Apps. Clique em Connect, entre no Zoho e autorize a ConnectLoop. Sem chaves de API e sem um app conector no meio.
Leads, contatos e negócios sincronizam, correspondidos por e-mail. Um visitante que já está no Zoho é atualizado em vez de duplicado, e o histórico de navegação anônima de antes da identificação é anexado àquele registro.
Sim. A Inteligência de visitantes dá a cada navegador um ID anônimo desde a primeira sessão. Quando esse visitante dá um e-mail, as sessões, as páginas e o resumo de intenção já registrados são anexados ao lead do Zoho.
Sim. A conexão do WhatsApp Business usa o mesmo agente e a mesma base de conhecimento. Quando um e-mail é capturado na conversa, o lead é correspondido ou criado no Zoho e a transcrição do WhatsApp vai junto.
Quem as tags indicarem. A LIA atribui tags a partir do que o visitante disse; os leads vão para o membro do time com as tags correspondentes, com um lembrete a cada 24 horas enquanto o lead ficar sem atendimento.
O agendamento é gravado no lead, e o convite vai para o visitante e para o membro do time pela agenda conectada. Google Calendar, Outlook Calendar ou Calendly podem ser conectados junto com o Zoho.
Toda conversa fica guardada na ConnectLoop de qualquer forma. O lead sincroniza quando a conexão volta.
Sim, pela mesma tela Connected Apps. Os leads já gravados no Zoho continuam lá.
Relacionado
A maioria dos times de Zoho conecta estas em seguida
- WhatsAppO segundo canal gravando no mesmo lead do Zoho.
- Google CalendarPara a reunião do lead ser um convite real em uma agenda real.
- Visitantes anônimosComo o histórico anterior ao formulário é capturado.Leia o guia →
Conecte o Zoho e veja o primeiro lead que chega com a história dele
Um clique de OAuth. A próxima dúvida das 21h no seu site vira um lead do Zoho com as visitas, a conversa, as razões e a reunião já ali.
Plano gratuito, sem cartão · Cobrança por conversas, não por créditos