Customer Intelligence
Customer Intelligence: cada cliente, cada conversa, uma só resposta
O Customer Intelligence da ConnectLoop reúne tudo o que a Lia e o seu time sabem sobre cada cliente. Faça perguntas em linguagem natural, veja o que cada conversa deixou em aberto e acompanhe em que ponto do pipeline está cada cliente.
Uma só resposta cobrindo cada conversa, cada canal e cada vendedor, com os registros por trás dela.
Incluído em todos os planos, inclusive o Free · Google CASA Tier 2 Verified · Official Meta Business Partner
O problema
O conhecimento sobre o cliente fica espalhado entre chats, chamadas e vendedores
Um comprador fala com o seu agente de IA no site, responde no WhatsApp e depois entra numa chamada com um vendedor. Cada conversa guarda algo importante, e quase tudo fica onde ninguém volta a olhar.
Respostas
Perguntas simples levam uma tarde inteira
“Quem mencionou um concorrente neste mês?” significa ler registros de chat, anotações de chamadas e e-mails um por um, para cada vendedor e cada canal.
Follow-up
As promessas se perdem entre conversas
Um comprador pergunta algo que ninguém responde, ou um vendedor promete uma tabela de preços numa chamada. Uma semana depois, o comprador ainda está esperando.
Pipeline
Negócios param sem ninguém perceber
Um lead fica em Proposal por duas semanas. Nada sinaliza isso, então o primeiro sinal de problema é um negócio que ficou em silêncio.
A solução
O Customer Intelligence transforma cada conversa em algo sobre o que agir
Três páginas sob um mesmo menu: Ask, Action Items e Pipeline. Cada uma é construída a partir do que o seu agente de IA e o seu time têm registrado.
01
Pergunte em linguagem natural
Escreva uma pergunta como “Quem está esperando por nós?” e receba uma só resposta cobrindo cada cliente, conversa, canal e vendedor.
02
Respostas com suas fontes
Cada resposta lista os clientes, conversas, chamadas, action items, compromissos e etapas de onde veio. Clique em Show what was said para ler a citação original.
03
Foque em um só cliente
Vá até um cliente e cada pergunta fica restrita a ele, ao lado da etapa, dos itens em aberto, dos compromissos e da linha do tempo completa.
04
Action items de cada conversa
Perguntas sem resposta, promessas, ações de reuniões e escalonamentos são capturados quando cada conversa ou chamada é encerrada.
05
Buyer waiting vem primeiro
Os itens em que o cliente está esperando o seu time recebem a tag Buyer waiting, então os follow-ups mais urgentes ficam sempre no topo.
06
Um pipeline com as suas próprias etapas
Defina as etapas com que o seu time trabalha, arraste clientes entre elas e receba um item de Stale stage quando um lead fica parado tempo demais.
Ask
Pergunte o que quiser sobre toda a sua carteira de clientes
O Ask permite consultar os seus registros de clientes do mesmo jeito que você perguntaria a um colega. Uma só resposta cobre cada conversa, cada canal e cada vendedor, e mostra os registros com que foi construída.
Pergunte sobre todos os clientes
Escreva uma pergunta na barra do Ask e receba uma só resposta para toda a sua carteira.
Ou vá até um só cliente
Escreva o nome de um cliente e escolha Jump to: a pergunta fica fixada nele.
Veja a fonte
Cada resposta lista os seus registros. Clique em Show what was said para ler as palavras do próprio comprador.
Só a partir do registro
Cada resposta vem do que está registrado. Nada é inferido, enviado ou alterado.
Perguntas que os times fazem toda semana
| Pergunta | Para que serve |
|---|---|
| Quem está esperando por nós? | Resolver os follow-ups que mais importam antes de o comprador esfriar |
| Quais clientes mencionaram um concorrente neste mês? | Identificar negócios em risco e preparar a comparação certa |
| Quais clientes têm objeções não resolvidas? | Encontrar conversas que precisam de uma resposta melhor ou de uma chamada |
| Quem falou em comparar preços nos últimos 30 dias? | Dar contexto a vendas antes da próxima conversa sobre preço |
| Quais clientes na etapa Proposal não foram contatados esta semana? | Manter os negócios em etapa final avançando |
| O que ainda está em aberto com [nome do cliente]? | Se preparar para uma chamada em segundos, em vez de ler cada thread |
Visão de um cliente
Tudo sobre um cliente, ao lado de um chat que conhece ele
Quando você vai até um cliente, o chat fica restrito a ele, então não é preciso citá-lo nas perguntas. Um painel lateral mostra em que ponto ele está e o que segue em aberto.
- Resumo: conta, empresa e número de conversas
- Onde ele está: etapa do pipeline e último contato
- O que está em aberto: action items em aberto, quantos estão atrasados e se o comprador está esperando por você
- Compromissos: cada reunião agendada
- Linha do tempo: cada conversa, da mais recente para a mais antiga
- Aba de action items: marque itens como feitos, reabra-os, marque como não aplicáveis ou estenda o prazo
Action Items
Cada ponta solta, capturada automaticamente
O Action Items lista tudo o que as suas conversas deixaram em aberto, em todos os clientes. Os itens são criados quando cada conversa ou chamada é encerrada, e os que a Lia prometeu são atribuídos ao vendedor da conta, ou à fila do time se não houver vendedor.
| Fonte | O que significa |
|---|---|
| Unanswered question | O cliente perguntou algo que não foi respondido (Buyer waiting) |
| Promise we made | A Lia ou um vendedor se comprometeu a fazer algo (Buyer waiting) |
| Buyer owes us | O cliente ficou de fazer algo |
| Meeting action | Um follow-up combinado numa chamada de vendas |
| Escalation open | O cliente pediu para falar com uma pessoa ou um escalonamento |
| Stale stage | O cliente está numa etapa há mais tempo que o limite dela |
| Manual task | Adicionado pelo seu time |
Prioridades
Cartões de resumo e filtros
Overdue, Due today, Buyer waiting e Closed today no topo. Filtre por prazo, status, cliente e fonte.
Prazos
Prazos claros, no seu fuso horário
Itens sem prazo definido vencem 7 dias depois de criados. Overdue e Due today seguem o fuso horário da sua empresa.
Decisão sua
As suas mudanças sempre valem
Depois que você marca um item como feito, como não aplicável ou muda o prazo dele, a IA não mexe mais.
Trabalhando um item
Feche a ponta solta em um clique
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Mark as done | Fecha o item |
| Reopen | Reabre um item fechado |
| Not applicable | Fecha um item que não se aplica |
| Extend due date | Amanhã, em 3 dias, na próxima semana, em duas semanas, ou escolha uma data. A nova data conta a partir de hoje. |
Duas abas: o Action Items mostra cada item registrado, e o Pending Items mostra só o que ainda precisa de atenção.
Pipeline
Veja em que etapa está cada cliente
O Pipeline mostra cada cliente nas etapas que o seu time define, como Qualified ou Proposal. Alterne entre um Board com uma coluna por etapa e uma List com cliente, etapa, último contato e itens em aberto.
As suas próprias etapas
Adicione, renomeie ou exclua etapas, e defina uma etapa padrão para clientes novos.
Mova clientes com facilidade
Arraste um cartão para outra coluna ou use o menu Move to.
Cada cartão diz mais
Data do último contato e número de itens em aberto de cada cliente.
Foque por período
Filtre por All time, Last 7, 30 ou 90 days. Cada coluna mostra quantos clientes ficaram ocultos.
Alertas de Stale stage, com padrões sensatos
Quando um lead fica numa etapa mais tempo que o limite dela, um action item de Stale stage é criado para que o negócio receba atenção.
| Etapa | Limite de tempo padrão |
|---|---|
| Contacted | 14 dias |
| Qualified | 10 dias |
| Proposal | 10 dias |
| Negotiation | 14 dias |
Cada resposta vem do que está registrado
O Customer Intelligence lê as suas conversas, chamadas, action items, compromissos e etapas do pipeline. Ele mostra as fontes junto de cada resposta, para o seu time conferir as palavras do próprio comprador antes de agir.
- Fontes em cada respostaClientes, conversas, chamadas e a citação original.
- Respostas somente de leituraFazer uma pergunta não infere, envia nem altera nada.
- Só conversas reaisConversas em modo de teste do Live Test nunca criam action items.
Primeiros passos
Configure o Customer Intelligence em cinco passos
- 1
Abra o Customer Intelligence
Encontre na barra lateral esquerda, com Ask, Action Items e Pipeline abaixo.
- 2
Adicione as suas etapas
No Pipeline, clique em Add stage para cada etapa que o seu time usa, e escolha uma padrão.
- 3
Defina o seu fuso horário
Defina o fuso horário da sua empresa no Company Profile, para os prazos saírem certos.
- 4
Faça a sua primeira pergunta
Teste “Quem está esperando por nós?” na barra do Ask e abra os registros por trás da resposta.
- 5
Trabalhe a lista
Abra o Pending Items toda manhã e comece pelos Buyer waiting.
Perguntas
Perguntas frequentes
Customer intelligence é o que um negócio sabe sobre cada cliente, reunido a partir de cada interação e organizado para o time poder agir. Na ConnectLoop, o Customer Intelligence reúne tudo o que o seu agente de IA e o seu time sabem sobre cada cliente em três páginas: Ask, Action Items e Pipeline.
Qualquer pergunta sobre os seus clientes em linguagem natural, como “Quais clientes mencionaram um concorrente neste mês?”, “Quem está esperando por nós?” ou “O que ainda está em aberto com [nome do cliente]?”. Uma só resposta cobre cada conversa, cada canal e cada vendedor.
Cada resposta vem do que está registrado: clientes, conversas, chamadas, action items, compromissos e etapas do pipeline. Cada resposta lista os registros com que foi construída, e Show what was said abre a citação original. Nada é inferido, enviado ou alterado.
Os action items são extraídos quando cada conversa ou chamada é encerrada. Eles vêm de perguntas sem resposta, promessas feitas pela Lia ou por um vendedor, coisas que o comprador ficou de fazer, ações de reuniões, escalonamentos em aberto, etapas paradas e tarefas manuais adicionadas pelo seu time.
Os itens de Unanswered question e Promise we made recebem a tag Buyer waiting, porque o cliente está esperando o seu time. São os de maior prioridade e têm o seu próprio cartão de resumo.
Eles são atribuídos ao vendedor da conta. Se a conta não tiver vendedor, vão para a fila do time.
Não. Depois que você marca um item como feito, como não aplicável ou muda o prazo dele, a IA não mexe mais.
Um item de Stale stage é criado quando um lead fica numa etapa do pipeline mais tempo que o limite daquela etapa. Os padrões são 14 dias para Contacted, 10 para Qualified, 10 para Proposal e 14 para Negotiation.
Sim. No Pipeline, clique em Add stage para criar cada etapa que o seu time usa. Nas opções de uma etapa você pode renomeá-la, torná-la padrão para clientes novos ou excluí-la. Clientes de uma etapa excluída continuam na tabela de clientes, sem etapa.
Todos os planos: Free, Launch, Growth, Scale e Enterprise. Está disponível para Company Admins e Workspace Admins.
Também incluído
O Customer Intelligence funciona com o resto da ConnectLoop
- Appointment BookingA Lia qualifica os visitantes do site e agenda reuniões no chat. Cada agendamento aparece no cliente.Como funciona o Appointment Booking →
- Vender pelo WhatsAppAs conversas do WhatsApp alimentam o mesmo registro de cliente, as mesmas respostas e os mesmos action items.Como funciona vender pelo WhatsApp →
- Sales AssistanceCoaching ao vivo em chamadas do Google Meet e do Zoom. Os follow-ups combinados viram meeting actions.Como funciona o Sales Assistance →
Saiba o que cada cliente precisa antes de ele ter que perguntar duas vezes
Faça a sua primeira pergunta, resolva o que o comprador está esperando e veja cada negócio por etapa. O Customer Intelligence está pronto assim que as suas conversas estiverem.
Plano gratuito, sem cartão · Customer Intelligence incluído em todos os planos